Trh s kozmetickými bodmi v Brazílii

Prehľad

Brazília je štvrtým najväčším kozmetickým trhom na svete po USA, Japonsku a Číne. Podľa Abihpec predstavuje krajina 9,4% globálneho trhu a priemysel krásy predstavuje 1,8% Brazílskeho HDP. Podľa spoločnosti Euromonitor International medzi rokmi 2010 a 2015 brazílsky priemysel krásy a osobnej starostlivosti vzrástol na 9,5% CAGR a minulý rok mal hodnotu viac ako 31 miliárd USD.

Brazília je spotrebiteľom dezodorantu, vôní a ochrany pred slnkom na svete. Na druhom mieste je v spotrebe starostlivosti o deti, hygienu mužov, vlasov, kúpeľov a depilačných výrobkov a tretí pre perorálnu hygienu a výrobky z líčenia podľa ABIHPEC. Podľa časopisu Stylist časopis brazílske ženy trávia 11 -krát viac svojho ročného príjmu v percentách svojho celkového príjmu na kozmetické výrobky ako ženy vo Veľkej Británii.

Trh so zdravím a krásou si udržal silný rast napriek hospodárskemu poklesu v Brazílii. Mnoho žien v krajine, známe ako „efekt rúžu“, sa počas recesie znížilo na sebapozory, ako sú drahé vysoké podpätky, ale naďalej sporadicky kupovali lacnejšie rúžy ako malé, ale odmeňujúce nákupy, pričom udržali trh s kozmetickým trhom. Podľa firmy na prieskum trhu Mintel 24% brazílskych žien tvrdí, že nákup nových vecí ich robí šťastnými, zatiaľ čo 81% brazílskych žien zistilo, že získava strašidelné vzrušujúce.

 

Brazília tiež nedávno prijala trend zdravia a wellness, pretože väčšina obyvateľov sa objavila v strednej triede po rokoch hospodárskeho rastu. Spolu so silnou záľubou Brazílčanov za osobnú starostlivosť, trend zdravia a wellness viedol k rastu trhu. Napriek hospodárskemu spomaleniu, Brazílsky trh s krásou a osobnou starostlivosťou vzrástol medzi rokmi 2010 a 2015 podľa Euromonitora o 57,6%. Euromonitor predpovedá, že medzi rokmi 2015 a 2020 bude rásť o 14,3% pri CAGR 2,7%, hoci firma očakáva, že trh s kozmetickou a osobnou starostlivosťou sa v rovnakom období zvýši o 29,1% v rovnakom období, pri CAGR 5,2%.

Podľa Euromonitora, brazílski maloobchodníci špecialistov na zdravie a krásu zaznamenali v roku 2015 nárast súčasného rastu hodnoty o 9%, v porovnaní s rokom 2014, čiastočne v dôsledku zvýšenia daní z kozmetických výrobkov a devalvácie reálneho. Očakáva sa, že v tomto sektore sa podľa Euromonitora bude v tomto sektore najsilnejší rast v rámci maloobchodných predajcov mimo Grocery, s 2% hodnotou CAGR medzi rokmi 2015 a 2016 za konštantné ceny 2015. Očakáva sa, že drogérie a lekárne budú mať naďalej úžitok z trendu zdravia a wellness v Brazílii, pričom v roku 2016 rastie pri odhadovanej hodnote CAGR 3%.

Kultúrne, krása a osobná starostlivosť sú v Brazílii veľmi dôležité. Podľa Atlantiku brazílčania berú v priemere 12 sprchy týždenne, čo vedie k vysokej spotrebe výrobkov a vôní súvisiacich s hygienou.

Krása a osobná starostlivosť

Predaj prémiovej krásy a osobnej starostlivosti v Brazílii sa rozrástol takmer dvakrát rýchlejšie ako predaj výrobkov z hromadného trhu, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Údaje Euromonitor naznačujú, že prémiová kategória vzrástla medziročne o 23% medziročne v roku 2015 napriek nepriaznivým makroekonomickým podmienkam, čo odráža preferencie spotrebiteľov pre výrobky s zložkami vyššej kvality a uznávaných značiek.

Kľúčový hráč

Kľúčovými hráčmi na trhu s kozmetickými kozmetami v Brazílii zahŕňajú domáce aj medzinárodné značky, z ktorých niektoré profilujeme nižšie. Medzi ďalšie relevantné značky patria Unilever, L'Oréal a Mary Kay.

Natura cosméticos

Natura Cosméticos je výrobca a priamy predajca výrobkov krásy a osobnej starostlivosti. Podľa Euromonitora sa v roku 2015 umiestnil na 16. mieste na svete, pokiaľ ide o podiel na hodnote krásy a osobnej starostlivosti a prvý v Brazílii. Spoločnosť sa obzvlášť zaujíma o svoje sociálne posolstvo, ktoré udržiava postoj šetrný k životnému prostrediu s každým zo svojich výrobkov.

V roku 2015 spoločnosť Natura vykázala tržby vo výške 2,4 miliardy USD; 98% predaja spoločnosti bolo vytvorených v Latinskej Amerike a 76% iba v Brazílii. Spoločnosť vykázala v roku 2015 globálny rast o 8,6%, hoci príjmy v Brazílii klesli o 3,6%. Podiel Natury na brazílskom trhu sa medzi rokmi 2010 a 2015 skĺzol z 15% na 11%. Spoločnosť otvorila svoje prvé miesto v tehle a mált v roku 2016 v São Paule a v nasledujúcich rokoch oznámila plány na otvorenie ďalších obchodov.

Grupo bicatirio

Grupo Botikário je majiteľom maloobchodníka špecialistu na krásu O Boticário, ktorý bol založený v roku 1977. Spoločnosť je 100% súkromne vlastnená a druhý najväčší špecialista na krásu na brazílskom trhu, ktorý vytvára 99% svojho predaja na domácom trhu. O Boticário je lídrom na trhu vôní v Brazílii. V roku 2012 spoločnosť založila sériu obchodov s názvom Quem Disse, Berenice? („Kto povedal, Berenice?“), Ktoré sú venované make -upu a vôňam. Reťaz je v Brazílii veľmi populárna kvôli svojej silnej reklamnej kampani, ktorá zahŕňa ženy všetkých vekových skupín, farieb a veľkostí. Spoločnosť zároveň uviedla na trh The Beauty Box, ktorá je obchodom s menším formátom butikom, ktorý predáva viac značiek a má silnú prítomnosť elektronického obchodu.

Produkty Avon

Spoločnosť Avon Products pôsobí v Brazílii od roku 1958. V roku 2015 Avon predstavoval približne 8% globálnych predajných síl priameho predaja, pričom 8 miliónov zástupcov, z ktorých 1,5 milióna je v Brazílii. Brazília predstavuje 17% globálneho trhu spoločnosti Avon; Jeden z každých dvoch rúžov ​​predávaných v Brazílii je značka Avon a Avon Mascara sa predáva každých 1,5 sekundy v krajine.

Spoločnosť Avon v súčasnosti implementuje agresívne vylepšenia vo svojej platforme elektronického obchodu. V Brazílii ponúka Avon dopravu zdarma pri objednávkach nad 99 USD (30 USD). Pri objednávkach nad 60 USD (20 USD) spoločnosť umožňuje zákazníkom platiť až šesť mesačných splátok, bez úrokov, čo je v Brazílii obvyklé.

Distribučné kanály

V Brazílii je najbežnejším spôsobom nákupu make-upu prostredníctvom maloobchodníkov s priamym predajom. Natura predáva svoje výrobky prostredníctvom svojich 1,4 milióna konzultantov spoločnosti Natura v Brazílii a spoločnosť má ďalších pol milióna konzultantov v celej Latinskej Amerike a Francúzsku. Brazília slúži ako najväčší trh Avonu, ktorý prispieva viac ako 10% konsolidovaných príjmov spoločnosti, hoci spoločnosť poznamenala, že brazílsky trh ovplyvnil klesajúce príjmy a zvýšenú konkurenciu z internetového maloobchodu a diverzifikovaných distribučných kanálov.

V súčasnosti sa v Brazílii nevygeneruje žiadny značný predaj internetu, pre depitatorie, ústnu starostlivosť a produkty zabalené ako súpravy/súpravy v Brazílii, zatiaľ čo vône majú najsilnejšiu online prítomnosť medzi všetkými kategóriami a vytvárajú 7,9% maloobchodnej hodnoty kategórie krásy.

Výrobky starostlivosti o vlasy a ústnej starostlivosti sa väčšinou predávajú v obchodoch, ktoré predstavujú 93% a 99,8% svojich príslušných maloobchodných hodnôt. Účty priameho predaja pre najnižší podiel na predaji v oboch kategóriách: iba 6,2% predaja starostlivosti o vlasy a 0. 2% predaja ústnej starostlivosti sa uskutočňuje prostredníctvom priameho predaja v Brazílii.

Dovoz a vývoz

V roku 2015 brazílsky priemysel krásy vyviezol výrobky do 134 krajín. Argentína je hlavným obchodným partnerom Brazílie, po ktorom nasleduje USA a Francúzsko.

Ekonomické prostredie v Brazílii v posledných rokoch spôsobilo deficit v rovnováhe obchodu v dôsledku devalvácie skutočného, ​​čo malo za následok 7. V poslednom desaťročí vzrástol vývoz brazílskeho kozmetického priemyslu v priemere CAGR vo výške 7,5% ročne a jeho dovoz pri priemernej CAGR 19,5% ročne. Obchodný deficit sa medzi rokmi 2013 a 2014 znížil v dôsledku devalvácie reálneho. V roku 2014 sa vývoz medziročne zvýšil o 1,9%, zatiaľ čo dovoz sa znížil o 10,4%.

Dane

V roku 2015 brazílska vláda zaviedla daň z industrializovaných výrobkov, ktorá ovplyvnila distribútorov kozmetiky. ABIHPEC odhaduje, že nové podniky v oblasti kozmetických nákladov na daňové náklady v minulom roku približne 900 miliónov USD (277 miliónov USD). Daň obzvlášť postihnutá výrobky, ktoré sú zdanené sadzbou nad 15%; Patria sem vône, make -up, krém na holenie, lak na nechty, vlasové výrobky (okrem šampónu a kondicionéra), pleťové vody a krémy na pokožku. Daň bude mať priemerný vplyv 12% na ceny podľa ABIHPEC.

Kozmetické trendy

Spotreba kozmetiky v Brazílii je poháňaná novými trendmi v oblasti krásy, najmä tí, ktorí sa týkajú sociálnych médií, a tutoriály YouTube a hviezdy Instagram zvýšili predaj krásy v posledných rokoch. Podľa Abihpecu 22% žien v Brazílii použilo návody sociálnych médií ako spôsob, ako sa dozvedieť viac o novom make -upu.

V roku 2015 zaradila online mediálna spoločnosť Signature9 99 najvplyvnejších blogov módy a krásy a Brazília považovala za najväčší počet takýchto blogov na celom svete. Bloggeri krásy vrátane Julie Petit, Camila Coutinho a Victoria Ceridono majú obrovský globálny sled. Petit začal robiť návody na vlasy a make -up na YouTube, ale teraz získavajú takmer 9 miliónov mesačných návštev na svojej webovej stránke, ktorá je jednou z najobľúbenejších v Brazílii.

V Brazílii si ženy čoraz viac uvedomujú zložky v make -upu a 82% žien tvrdí, že uprednostňujú výrobky obsahujúce prírodné zložky podľa ABIHPEC.

Okrem toho 74% brazílskych žien uprednostňuje vyskúšanie make-upu skôr, ako si ho kúpi, a preto je kanál priameho predaja v krajine tak populárny. Noví hráči v iných kanáloch sa objavujú, aby vyhovovali tejto preferencii. V januári 2015 prišlo na scénu startup s názvom Veggie Box. Veggie Box odosiela svojim predplatiteľom organické, vegánske a kruté kozmetika za 79,90 USD (25 USD) mesačne. Spoločnosť zvýšila svoju klientsku základňu rýchlosťou 30% mesačne a v súčasnosti sa rozširuje na mužské výrobky, vrátane holení balzamov, holiacich krémov a nasledujúcich strán, holiacich strojčekov, šampónu a kondicionérov, pleťov, ústnej hygieny a aromaterapie.

Niektoré brazílske trendy sa dostali na medzinárodné trhy. Obzvlášť vplyvný bol brazílsky výpadok, ošetrenie vlasov keratínu, ktorá pomáha zvládať kučeravé a textúru, vďaka čomu je vlasy plynulejšie a ľahšie sa upravujú. Keratínové liečby boli k dispozícii v salónoch po celom svete a značky krásy ako Suave a John Frieda vydali produktové rady, ktoré využívajú brazílsky trend.

Mladší spotrebitelia, najmä Gen Zers, sa stali dôležitejšími na brazílskom trhu s kozmetickými kozmetami a mnoho veľkých spoločností vytvorilo línie make -upu, ktoré sú zamerané na túto mladšiu demografickú skupinu.

Predpovedať

Zatiaľ čo rast brazílskeho trhu s kozmetickou kozmetickou brazílkou v roku 2015 spomalil, Euromonitor očakáva, že sa zachytí, pretože krása a osobné značky sa prispôsobujú meniacim sa maloobchodným klímou a prijímajú viackanálové stratégie. V nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne uvidíme maloobchodníkov s priamym predajom krásy a osobnej starostlivosti v Brazílii posilňujú svoju prítomnosť tehál a mált a uvidíme, ako sa franšízy rozširujú do priameho predaja.

Euromonitor predpovedá, že brazílsky trh s prémiou a osobnej starostlivosti sa zvýši o 6,1%v 2 0 16, zatiaľ čo predaj produktov na trh sa očakáva o 0,2%o 0,2%o 0,2%.